Planejamento
Patrimonial e Sucessório

• Mapeamento e diagnóstico: compreensão da unidade familiar, do patrimônio envolvido, de seus objetivos e expectativas

 

• Implementação de instrumentos legais: avaliação, adequação e implementação dos instrumentos legais aplicáveis às especificidades da unidade familiar, com foco na preservação do legado e na segurança jurídica, como holdings, contratos sociais, testamentos, pactos antenupciais, acordos familiares, entre outros

 

• Governança familiar: definição e implementação de regras de gestão da estrutura patrimonial e sucessória, conferindo organização, controle e estabilidade, visando mitigar conflitos e evitar a desagregação familiar

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• Eficiência tributária: análise e indicação da estrutura patrimonial e sucessória que promova a melhor eficiência em relação aos custos tributários incidentes sobre o patrimônio e a renda da unidade familiar

 

• Proteção patrimonial: formação de estruturas jurídicas com segregação patrimonial para mitigar riscos inerentes às atividades empresariais

 

• Suporte consultivo permanente: acompanhamento das mudanças legislativas, avaliação dos impactos sobre a estrutura patrimonial e sucessória, ajustes necessários ao planejamento implementado, orientações sobre as questões relacionadas